Quelqu'un a essayé de dérober une pierre magique qui permet de contrôler les dragons. Les apprentis maîtres-dragons Draco, Bo, Fira et Ana, pensent immédiatement à Maldred, un mage noir maléfique. Mais depuis qu'il a vu une plume noire sur son lit la veille, Bo agit bizarrement. Alors qu'Aloïs, le sorcier chargé de leur apprentissage, est absent, Draco découvre Bo dans son atelier, près de la pierre. Bo se confie : l'empereur Song, son souverain en Chine, a jeté sa famille en prison. Pour les sauver, il doit s'emparer de la pierre magique. Mais la pierre est protégée par un sortilège qu'il n'arrive pas à briser.La présence de la plume noire signifie qu'un espion de l'empereur est dans le château. Il vole la pierre à la place de Bo. Les enfants se lancent à sa recherche, aidés de leurs dragons.

Le roi Roland a décidé de présenter son armée de dragons au monde. Draco, Ana, Bo et Fira, les apprentis maîtres-dragons, sont ravis ! Mais alors qu'ils répètent pour le spectacle, Vulcain, le dragon de Fira, manque de brûler le roi. Roland décide de l'exclure de la cérémonie. Il ne veut pas non plus de Vermisso, la monture de Draco qui ressemble trop à un ver de terre. Bo et Ana partent avec Aloïs, le sorcier chargé de leur apprentissage, tandis que Draco et Fira restent au palais. Les voilà seuls et livrés à eux-mêmes avec leurs dragons. Profitant de la situation, le terrible Maldred apparaît, chevauchant son dragon vert à quatre têtes. Le mage noir a dans l'idée de kidnapper Vermisso, pour contrôler ses pouvoirs...