Alors qu'ils tentent de se rendre à Alnilam, Wellan, Sierra, Onyx et Dashaé tombent dans le monde étrange des Lou-Sîn. Ce peuple simple et naïf vit dans la crainte d'être exterminé par des envahisseurs qui feraient disparaître les habitants de cités entières. Puisque l'oracle des Lou-Sîn leur a prédit l'arrivée de quatre sauveurs, ils sont accueillis avec beaucoup d'espoir. Privés de leur magie, Wellan et Onyx acceptent malgré tout d'aider les Lou-Sîn à se libérer de cette menace, espérant retrouver leurs pouvoirs du même...